Salesforce 中实现 Last Viewed By 展示浏览信息的若干考量

前言

在当今以客户为中心的商业环境中，提供卓越的客户服务至关重要。Salesforce 作为领先的客户关系管理 (CRM) 平台，凭借其强大的功能和可定制性，深受众多企业的青睐。其中，Last Viewed By 功能允许企业跟踪和显示客户单子被浏览的信息，帮助销售人员和客户支持团队更好地了解客户的行为和偏好。然而，在实施 Last Viewed By 功能时，需要考虑以下几个关键因素。

数据存储

在 Salesforce 中实现 Last Viewed By 功能时，需要考虑数据存储的方式。有两种常见的方法：

• 自定义对象： 这种方法需要创建新的自定义对象来存储浏览信息，包括被浏览的记录 ID、浏览时间、浏览用户等字段。这种方法的优点是灵活性高，可以根据需要添加或修改字段，但缺点是需要进行更多的手动配置。
• 标准对象： 这种方法利用 Salesforce 的标准对象，如活动历史记录或备注，来存储浏览信息。这种方法的优点是易于设置和使用，但缺点是灵活性较低，可能无法满足所有业务需求。

访问控制

Last Viewed By 功能涉及到敏感客户信息，因此需要实施适当的访问控制措施。Salesforce 提供了多种访问控制机制，包括角色、权限集、共享规则和字段级安全性。在实施 Last Viewed By 功能时，需要仔细考虑以下因素：

• 谁应该能够查看浏览信息？ 销售人员、客户支持人员还是其他团队成员？
• 他们应该能够查看哪些浏览信息？ 仅限于自己负责的客户单子，还是所有客户单子？
• 他们应该能够在哪些情况下查看浏览信息？ 仅限于客户单子被浏览后，还是可以在任何时候查看？

性能优化

在 Salesforce 中实施 Last Viewed By 功能时，还需要考虑性能优化。因为当记录被浏览时，需要将浏览信息存储在数据库中。随着时间的推移，这些数据可能会变得非常庞大，从而影响系统的性能。为了优化性能，可以考虑以下方法：

• 使用批量处理： 将浏览信息批量存储在数据库中，而不是逐条存储。这可以减少数据库操作的数量，提高系统的性能。
• 使用索引： 在存储浏览信息的字段上创建索引，可以加快数据的检索速度。
• 使用缓存： 将经常访问的浏览信息缓存在内存中，可以进一步提高数据的检索速度。

总结

在 Salesforce 中实施 Last Viewed By 功能时，需要考虑数据存储、访问控制和性能优化等几个关键因素。通过仔细考虑这些因素，并结合 Salesforce 提供的强大功能，可以帮助企业充分利用 Last Viewed By 功能，有效管理和展示客户单子被浏览的信息，从而提供更好的客户服务。