打造可视化双树流转：揭秘CRM线索分配新方式

2023-10-31 18:35:09

双树流转：破解复杂线索流转难题的革命性解决方案

随着业务线对线索精细化分配诉求的不断增长，CRM 系统中的线索流转规则变得越来越复杂，给众多企业和个人带来了管理上的难题。为了应对这一挑战，京东云技术团队基于强大的 G6 可视化库，推出了双树流转功能，为复杂线索流转管理提供了全新解决方案。

双树流转简介

双树流转是一种创新的线索流转模式，它将复杂的业务流程以树形可视化图的形式呈现，使线索管理更加清晰直观。该功能支持多条业务线并行处理，实现线索在各个条线之间的快速流转。同时，双树流转还提供自定义功能，允许用户根据业务需求对流转规则进行调整，使其更加贴合企业业务场景，从而大幅提高工作效率。

双树流转三大优势

提高工作效率： 双树流转通过可视化方式呈现线索流转规则，使线索分配和管理一目了然，大幅提升工作效率。
简化管理流程： 该功能允许用户自定义流转规则，优化业务流程，从而简化管理流程，降低管理成本。
增强可控性： 双树流转提供实时监控功能，企业和个人用户可以时刻掌握线索流转进程，确保不会遗漏任何线索，从而增强可控性。

应用场景

双树流转广泛应用于 CRM 系统中，满足多种业务场景的需求，例如：

线索分配：根据不同的业务规则，将线索分配给合适的销售人员或部门。
销售跟进：跟踪线索的跟进情况，及时发现销售机会。
客户管理：管理客户信息，记录客户的销售历史和服务记录。
项目管理：跟踪项目的进展情况，确保项目按时完成。

双树流转带来的益处

提升线索管理效率：双树流转以直观的可视化方式呈现线索流转规则，使线索分配和管理更加高效。
降低管理成本：该功能提供自定义功能，允许用户根据业务需求调整流转规则，优化流程，从而降低管理成本。
提升客户满意度：通过对线索流转过程的实时监控，企业和个人用户可以确保不会遗漏任何线索，提高客户满意度。

操作步骤

创建项目

登录京东云 G6 控制台，输入京东云账号和密码登录。
点击“创建项目”，输入项目名称，然后点击“创建”。

添加图数据

点击“添加图数据”，在弹出的对话框中，选择要添加的图数据源，然后点击“确定”。

配置双树流转

在“配置”选项卡中，选择“双树流转”，然后根据业务需求配置双树流转规则。

运行图

点击“运行图”，即可看到双树流转效果。

代码示例

const data = {
  nodes: [
    {
      id: '1',
      label: '线索',
    },
    {
      id: '2',
      label: '销售人员A',
    },
    {
      id: '3',
      label: '销售人员B',
    },
    {
      id: '4',
      label: '销售经理',
    },
  ],
  edges: [
    {
      source: '1',
      target: '2',
      label: '分配',
    },
    {
      source: '2',
      target: '3',
      label: '转派',
    },
    {
      source: '3',
      target: '4',
      label: '跟进',
    },
  ],
};

const graph = new G6.Graph({
  container: 'mountNode',
  width: 500,
  height: 500,
  modes: {
    default: ['drag-canvas'],
  },
  layout: {
    type: 'doubleTree',
  },
});

graph.data(data);
graph.render();

常见问题解答

双树流转与传统线索流转模式有何不同？

双树流转以树形可视化图呈现线索流转规则，支持多条业务线并行处理，而传统线索流转模式往往是线性的，不支持多条业务线并行处理。
双树流转可以应用于哪些业务场景？

双树流转广泛应用于 CRM 系统中，包括线索分配、销售跟进、客户管理和项目管理等场景。
双树流转是否支持自定义？

是的，双树流转允许用户根据业务需求对流转规则进行自定义调整，使其更加贴合企业业务场景。
双树流转如何提高工作效率？

双树流转通过可视化方式呈现线索流转规则，使线索分配和管理更加清晰直观，大幅提升工作效率。
双树流转有哪些优势？

双树流转具有提高工作效率、简化管理流程和增强可控性等优势。